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晋亿实业股份有限公司非公开发行股票预案修正案下转E3版-搜狐滚

时间:2012-03-05  来源:大中华汽车之家   编辑:0026.org

  晋亿实业股份有限公司非公开发行股票预案(修正案)

  证券代码:601002证券简称:晋亿实业

  晋亿实业股份有限公司非公开发行股票预案(修正案)

  二一二年二月

  发行人声明

  1、公司及董事会全体本预案内容真实、准确、完整,并确认不存在虚假记载、性陈述或重大遗漏。

  2、本次非公开发行股票完成后,公司经营与收益的变化,由公司自行负责;因本次非公开发行股票引致的投资风险,由投资者自行负责。

  3、本预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明,任何与之相反的声明均属不实陈述。

  4、投资者如有任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

  5、本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。但本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的实质性判断或确认。

  特别提示

  1、本次非公开发行股票相关事项已分别于2011年9月3日及2011年9月22日经公司第三届董事会第六次会议及2011年第一次临时股东大会审议通过。2012年2月26日,公司召开第三届董事会2012年第二次临时会议,对本次非公开发行的发行对象、定价基准日及发行底价进行调整,通过了与控股股东晋正企业股份有限公司重新签订的《附条件生效的非公开发行股份认购协议》,并形成本次非公开发行股票预案(修正案)。

  2、本次非公开发行股票的发行对象为包括公司控股股东晋正企业股份有限公司在内的符合中国证券监督管理委员会的证券投资基金管理公司、保险机构投资者、信托投资公司、财务公司、证券公司、合格境外机构投资者、其他机构投资者和自然人等不超过10名(含10名)的特定投资者。证券投资基金管理公司以多个投资账户持有股份的,视为一个发行对象;信托投资公司作为发行对象的,只能以自有资金认购。

  3、本次非公开发行股票的定价基准日为公司第三届董事会2012年第二次临时会议决议公告日(2012年2月28日)。发行价格不低于本次定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%,即9.24元/股(发行底价)。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事项,将对发行底价进行除权、除息处理。最终的发行价格在公司取得中国证券监督管理委员会关于本次非公开发行股票的核准批文后,由公司董事会根据股东大会的授权以及本次非公开发行股票申购报价的情况,与本次非公开发行股票的保荐机构(主承销商)协商确定。

  晋正企业股份有限公司不参与本次非公开发行股票定价的竞价过程,但承诺接受其他特定认购对象申购竞价结果并与其他特定认购对象以相同价格认购。若本次非公开发行股票出现无申购报价或未有有效报价等情形,则晋正企业股份有限公司认购价格不低于本次发行底价。

  4、本次非公开发行股票的数量为10,000~20,000万股,在该发行范围内,董事会将根据股东大会的授权,根据市场情况与保荐机构(主承销商)协商确定最终发行数量。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生除权、除息的,本次发行数量将根据调整后的发行底价作相应调整。

  晋正企业股份有限公司承诺认购不低于本次非公开发行股票数量的30%(含30%),最终的认购数量将根据本次非公开发行股票的认购情况,与保荐机构(主承销商)协商确定。

  5、本次非公开发行股票拟募集资金总额不超过150,000万元,将用于浙江嘉善晋亿五金销售物流体系建设项目、辽宁沈阳晋亿五金销售物流体系建设项目、福建泉州晋亿五金销售物流体系建设项目、湖北武汉晋亿五金销售物流体系建设项目、收购晋正自动化工程(浙江)有限公司100%的股权及补充公司流动资金。募集资金到位后,如实际募集资金少于上述项目拟投入金额,不足部分由公司以自筹资金解决。若实际募集资金超过上述项目拟投入金额,超过部分将用于补充公司流动资金。如本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致,公司可根据实际情况以自筹资金先行投入,募集资金到位后予以置换。

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